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2014/4/30 14:15:41
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特斯拉向中国交付首批新车 新能源汽车产业链解析
证券时报网（www.stcn.com）04月30日讯 日前，特斯拉行政总裁马斯克来华访问，并亲自向车主交付Model S纯电动车新车，新建的超级充电站也同期亮相。
据了解，受制于特斯拉的产能水平，至今特斯拉在中国还处于供不应求的状态。“2013年特斯拉的全球产能为2.1万辆，今年增加到3.5万辆，公司预计到明年中国市场的销量将与美国市场相当。”消息人士透露。“今年在中国的销售有望在5000辆左右。”这也是马斯克这次现身中国的背后原因。马斯克表示，中国是特斯拉在全球最重要的市场。特斯拉计划在中国市场进行大规模投资，建立超级充电站网络、客户服务中心以及电动车专卖店。在随后的几个月，特斯拉还会公布一系列“很酷”的计划。
此外，新能源汽车成车展宠儿，北京车展新能源车型成首发主力。北京车展上共有118辆新车型亮相，其中，与新能源有关的车型多达79辆。众多国内车企纷纷布局新能源。
在此之前，比亚迪、北汽、长安、上汽、江淮和华晨宝马等6家企业的8款车型，已在今年一季度成为北京新能源汽车购买目录中的产品。
今年一季度，比亚迪“秦”也已进入上海新能源汽车目录。尽管混动汽车的补贴幅度远小于纯电动车，但这款车的国家补贴仍有3万余元，再加上在上海可以享受免费上牌待遇，隐性优惠依然可观，使其销售量继续上升。数据显示，今年比亚迪一季度“秦”在全国的销量达到2000台左右。
客车市场也热闹非凡，五家客车上市公司在争抢新能源车市场。除亚星客车(600213,股吧)以外，金龙汽车(600686,股吧)、中通客车(000957,股吧)等5家企业共有7个关于新能源的在建项目，预计投资总额超过64亿元。
充电站方面，国网2014年第一批充换电站设备招标结果公布。国网第一批充换电站设备招标，总计金额约1.6亿元。许继电气(000400,股吧)、国电南瑞(600406,股吧)、北京普瑞特、万马电缆(002276,股吧)等多家上市公司成功中标。
特斯拉也透露，其在上海已经建成了两座超级充电站，分别落户于浦东及嘉定区。每座充电站各有6个充电桩，其电力来源包括与电站一体化建设的光伏系统以及当地电网，还未实现能源“自给自足”。
马斯克表示，超级充电站并不是一个独立的项目，特斯拉未来将与多家公司合作，共同建设充电网络，类似的超级充电站也将陆续在其他地方推进。
信达证券表示，特斯拉总裁访华，可关注新能源汽车机会。电池行业：锂电池方面关注杉杉股份(600884,股吧)（600884）、江苏国泰(002091,股吧)(002091)、新宙邦(300037,股吧)（300037），其他电池可关注骆驼股份(601311,股吧)（601311）、风帆股份(600482,股吧)（600482）、南都电源(300068,股吧)（300068）。其次关注充电设施相关企业，比如万马电缆（002276）、动力源(600405,股吧)（600405）。
新能源汽车产业链投资机会
渤海证券表示，新能源整车是整个新能源汽车产业链发展的最终落脚点
第一，政策角度看，未来3-5年国内新能源汽车将迎来加速增长期。根据节能与新能源汽车产业发展规划与两批补贴试点城市的推广目标来看，新能源汽车产销增速有望超100%。第二，供给端上，国内主要车企已开发出性能较好，可满足城市内日常上下班需求的产品，算上补贴后，部分产品的价格劣势已明显减小，对消费者拥有较强的吸引力。第三，需求端上，随着产品性能的不断改进，成本的持续下降以及公共领域比较成功的试验运行，未来私人消费市场的打开将指日可待。第四，区域市场上，从推广目标、“黄标车”淘汰计划、补贴政策与区域政治因素来看，未来京津冀地区的新能源汽车普及力度与速度均有望超过其他地区。
充换电设施是新能源汽车必备配套装置，是推广新能源电动汽车的重要基础环节
现有存量来看，京津冀地区总体走在前列，新增规划方面，预计京津冀地区14-15年将投建充换电站282座，与长三角地区持平，与珠三角相差较大，充换电桩数量遥遥领先于长三角和珠三角地区。从市场空间看，京津冀地区充换电设施的总投资将撬动20亿元市场规模，领先于长三角地区10亿元的市场空间，较珠三角地区的30亿元有较大差距，而京津冀地区的新能源汽车推广量却是三地之首，因此，作为新能源汽车的必备配套设施，京津冀地区充换电设施建设未来存在超预期可能。
新能源车将翻开锂电池发展的新篇章
受益电动汽车的快速发展，未来动力锂离子电池市场规模高速增长。预计2013～2018年全球锂离子电池市场规模年均复合增长率高达50%，并于2018年达到160亿美元。虽然，短期新能源车对锂电池产业链拉动有限，电动自行车以及3C等电子产品仍是推动行业发展的中坚力量，但是，随着新能源政策的完善、技术的进步以及电池成本的降低，新能源车必将带动锂电池产业链走向新的高潮。
投资策略：
1、新能源车：按中央与地方推广及补贴政策力度大、公司产品竞争力强的逻辑推荐一汽夏利(000927,股吧)、宇通客车(600066,股吧)、中通客车、金龙汽车、比亚迪；
2、充换电实施：具有技术优势和运行经验国网系企业先发优势明显，其次是具有高质量高压快充和低压换电技术储备企业。推荐：许继电气、国电南瑞、奥特迅(002227,股吧)、中恒电气(002364,股吧)、动力源；
3、锂电池产业链：重点关注具有先发优势和雄厚技术底蕴的龙头企业，以及切入国际厂商供应链的技术企业。这些企业将引领行业，有望成长为国际龙头。推荐：新宙邦、天赐材料(002709,股吧)、沧州明珠(002108,股吧)、杉杉股份、天齐锂业(002466,股吧)、赣锋锂业(002460,股吧)和当升科技(300073,股吧)。
